設計理念
為了因應社會環境快速的變遷，越來越多人瞭解到理財規劃的重要性，能夠瞭解理財規劃的流程，對於整個規劃方案的調整與最終目標的達成是一件非常重要的事情。 因此本單元的重點在於理財規劃的流程介紹與規劃原則。
學習完後你將可以...
1.解釋理財規劃有哪些步驟。 2.運用規劃原則做出最適合的判斷。 3.瞭解不同的客戶類型有不同的理財方向。